Leçons de niveau 16

U4 CQP Chargé de clientèle Assurance

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U4 CQP Chargé de clientèle Assurance
Autres leçons d'économie

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). A ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.

Il se compose de 4 unités de valeurs :

  • U1 : Gestion de la relation client
  • U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
  • U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
  • U4 : Suivre et gérer le portefeuille

Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U4 « Suivre et gérer le portefeuille », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :

  • Coordonner les opérations de contractualisation et de recouvrement des primes.
  • Analyser la rentabilité d’un contrat.
  • Alimenter et piloter la base de données clients, synthétiser son contenu pour en tirer des plans d’action.

La construction d’un tableau de bord, et la fixation des indicateurs de suivi sont des compétences indispensables à confirmer.

Objectifs

Les objectifs de cette leçon sont :

  • Objectif global : Obtenir le certificat de qualification professionnelle "Chargé de clientèle assurance" délivré par l’École Supérieure de l'Assurance (ESA)
  • Objectif spécifique à cette unité de valeur :
    • Synthétiser les données individuelles et statistiques des clients ainsi que celles relatives à leurs contrats,
    • Étudier les résultats de l'agence, évaluer les démarches commerciales à entrepriendre, décider des actions à mener,… pour faire progresser le chiffre d'affaire,
    • Préparer l’action commerciale à venir.


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Niveau et prérequis conseillés

Leçon de niveau 16. Les prérequis conseillés sont :

  • 2ème année de licence, BTS,
  • et Notions essentielles de l’assurance


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Référents

Ces contributeurs sont prêts à vous aider concernant cette leçon :


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Le contrôle des connaissances spécifique à U4

Pour U4, il s'agit d'une épreuve écrite et d'un oral qui clôturent la matière.

Le contrôle continu ponctue la période d’apprentissage. Les coefficients sont définis par l’ESA et l’école.

Le contrôle continu est organisé afin de s’assurer du travail effectif de chaque étudiant en vue de l’acquisition d’une compétence par la restitution des connaissances et de l’application professionnelle.

Exemple de planning prévisionnel de contrôle des connaissances

L'école pourra faire des contrôles utiles pour l'évaluation des apprentissages dès que l’on aura :

  • révisé : Les principaux contrats d'assurance (Révision BTS assurance)
  • introduit les notions de : Commissionnement de l'agent et du courtier

Bibliographie :

Le cours de l’ESA communiqué au démarrage de la 1ère promotion (2012-2013)

Ouvrages :

Marketing et action commerciale (BTS, DUT), 4ème édition du toulousain Audigier Guy ; Gualino éditeur

Guide du marketing de l’assurance, 2ème édition, Parmentier Christian et Rispal Alexandre, L’argus de l’assurance

Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Daniel Cohen, Albin Michel

Internet :

Le site internet de la FFSA Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Le site internet de la CSCA Chambre syndicale des courtiers d'assurances et la définition du métier de chargé de clientèle

Des articles de magazines : L'argus de l’assurance, AGEFI Actifs, et son site internet AGEFI Actifs