Leçons de niveau 16

U4 CQP Chargé de clientèle Assurance/Travail de fond

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Travail de fond
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Chapitre no 6
Leçon : U4 CQP Chargé de clientèle Assurance
Chap. préc. :Faire vivre la base de données client : le CRM
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Entraînement U4[modifier | modifier le wikicode]

Le métier de chargé de clientèle assurance est "front office" = face au client. L'enseignement U4 "Suivre et gérer le portefeuille" est essentiellement technique et administratif. Il y a lieu de savoir mettre en pratique la communication de cette "science austère" vers les clients.

Un client qui a bien compris que le compte de résultat de son agent d'assurance était pour lui la certitude de l'avoir à ses côtés de façon durable est un client qui ne négocie pas les frais d'entrée !...

La démarche commerciale[modifier | modifier le wikicode]

Construire pour soi le schéma de communication de chaque activité de U4 dans le but de faciliter la rencontre entre votre offre et la demande du client ou du prospect tout en maximisant les résultats, en optimisant les moyens et un réduisant les risques, notamment…

Chacun des gestes commerciaux techniques, appris précédemment lors du BTS ou d'autres unités commerciales, doit posséder une justification rationnelle en amont faisant le lien avec les enseignements de U4.

A l’écrit et à l’oral… bien sûr...

La démarche technique[modifier | modifier le wikicode]

L’industrie de l’assurance est à la fois très technique et très réglementée. Il faut donc beaucoup apprendre et travailler au début…

Ensuite, il est nécessaire d'entretenir les compétences acquises… Exemple : Chaque année la loi de finance modifie la pratique du métier...

Après, il reste à développer de nouvelles compétences...

Objectifs[modifier | modifier le wikicode]

Plus vous maîtriserez les savoirs et les attitudes, plus vous en serez dégagés (recul et surplomb), plus vous aurez de temps à consacrer à l’écoute de vos clients et à la perception des « signaux faibles »… Ces fameux signaux qui disent que le client est devenu acheteur de votre solution...