U4 CQP Chargé de clientèle Assurance/Présentation de la leçon

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Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). A ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.

Il se compose de 4 unités de valeurs :

  • U1 : Gestion de la relation client
  • U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
  • U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
  • U4 : Suivre et gérer le portefeuille

Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U4 « Suivre et gérer le portefeuille », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :

  • Coordonner les opérations de contractualisation et de recouvrement des primes.
  • Analyser la rentabilité d’un contrat.
  • Alimenter et piloter la base de données clients, synthétiser son contenu pour en tirer des plans d’action.

La construction d’un tableau de bord, et la fixation des indicateurs de suivi sont des compétences indispensables à confirmer.