Leçons de niveau 16

U2 CQP Chargé de clientèle Assurance/Travail de fond

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U2 CQP Chargé de clientèle Assurance/Travail de fond
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L’analyse des principes de la tarification et tous les thèmes vus ci-dessus ne doivent pas faire oublier le travail de fond.

Lorsque vous avez rencontré votre client vous lui avez présenté un programme complet de solutions (devoir de conseil oblige !)… Il ne vous a pas tout acheté dès le rendez-vous suivant ! Quelques fois pour des raisons budgétaires qui se respectent...

Il y a donc des clients de l’agence pour lesquels il nous faut poursuivre l’équipement ==> revoir le programme de solutions que vous avez prévu en avant-vente, revoir la tarification de chacune des solutions de ce programme, vendre les solutions prévues dans l’étape de la période en cours et mettre à jour le programme avec les nouvelles données mises à jour suite à la rencontre du client.

Mise à jour du CRM au quotidien.

Extraction des requêtes du CRM, analyse, décision, actions. Reporting sur la base des objectifs confiés.

Prise de recul par rapport au métier, par rapport à l’agence. Examen des progrès possibles. Définition des axes de développement personnel.

Entraînement U2[modifier | modifier le wikicode]

Le métier de chargé de clientèle assurance est "front office" certes, néanmoins il contient pas mal d'activités de "back office". Il y a lieu de maîtriser des techniques à l'écrit et à l'oral...

La démarche commerciale[modifier | modifier le wikicode]

Construire pour soi le schéma de positionnement de chaque notion de cette unité de valeur dans le but de faciliter la rencontre entre votre offre et la demande du client ou du prospect tout en maximisant les résultats, en optimisant les moyens et un réduisant les risques, notamment…

Chacun des gestes commerciaux techniques, appris précédemment lors du BTS ou d'autres unités commerciales, doit posséder une justification rationnelle en amont faisant le lien avec les enseignement de cette unité de valeur.

A l’écrit et à l’oral… bien sûr...

La démarche technique[modifier | modifier le wikicode]

L’industrie de l’assurance est à la fois très technique et très réglementée. Il faut donc beaucoup apprendre et travailler au début…

Ensuite, il est nécessaire d'entretenir les compétences acquises… Exemple : Chaque année la loi de finance modifie la pratique du métier...

Après, il reste à développer de nouvelles compétences...