U2 CQP Chargé de clientèle Assurance/Présentation de la leçon

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Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). A ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.

Il se compose de 4 unités de valeurs :

  • U1 : Gestion de la relation client
  • U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
  • U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
  • U4 : Suivre et gérer le portefeuille

Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U2 « Proposer la meilleure offre et satisfaire le client », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :

  • Synthétiser les besoins du client,
  • Proposer la meilleure offre et satisfaire le client,
  • tant en assurance de personnes qu’en assurance de biens,
  • pour les marchés du particulier et de l’entreprise.

U2 comprend 7 unités spécifiques :

  • U2-1 : Les fondamentaux du marché de l’assurance
  • U2-2 : Les outils financiers de la gestion du patrimoine et de l'épargne : l’assurance vie
  • U2-3 : L'assurance dommage du particulier. L'automobile, l'habitation, la santé. Le règlement des sinistres.
  • U2-4 : Le marché des entreprises dans l’assurance de dommages
  • U2-5 : Les assurances collectives
  • U2-6 : Risques divers : Vol, bris de glace, dégât des eaux. Protection et prévention.
  • U2-7 : La logique des tarifs et les bases de tarification en fonction des risques à couvrir.

Avertissement : Seule U2-7 est présentée dans ce cours