U3 CQP Chargé de clientèle Assurance/Présentation de la leçon
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). À ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.
Il se compose de 4 unités de valeurs :
- U1 : Gestion de la relation client
- U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
- U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
- U4 : Suivre et gérer le portefeuille
Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U3 « développer et globaliser le portefeuille », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :
- Analyser son marché, construire et planifier une stratégie de prospection en exploitant les différentes sources documentaires à disposition.
- Analyser les caractéristiques de son portefeuille, et son évolution, pour en développer la rentabilité. Déduire les actions commerciales à entreprendre.