U3 CQP Chargé de clientèle Assurance/Présentation de la leçon

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Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). A ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.

Il se compose de 4 unités de valeurs :

  • U1 : Gestion de la relation client
  • U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
  • U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
  • U4 : Suivre et gérer le portefeuille

Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U3 « développer et globaliser le portefeuille », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :

  • Analyser son marché, construire et planifier une stratégie de prospection en exploitant les différentes sources documentaires à disposition.
  • Analyser les caractéristiques de son portefeuille, et son évolution, pour en développer la rentabilité. Déduire les actions commerciales à entreprendre.